实验与检测耗材和试剂、仪器设备作为生命科学发展必备工具，与技术服务等共同构成生命科学产业链的基础环节，为生命科学的发展提供了有力保障。生命科学研究的快速发展带动了上游相关产业需求高速增长，作为生命科学重要工具的实验与检测耗材，市场需求巨大。

欧美发达国家在生命科学领域系统性研究开展较早，从市场供应来看，目前全球生命科学耗材市场主要被 Thermo Fisher Scientific、Corning Incorporated、VWR、Merck KGaA 和 Brooks Life Sciences 等行业龙头占据。

1、行业市场化程度

全球生命科学服务行业主要包括 Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated、VWR 和 Merck KgaA 等生命科学服务巨头企业，能够为科学研究提供从实验耗材、试剂、仪器设备到技术支持的全方位服务。目前，全球生命科学服务行业格局仍以跨国外企竞争为主。

中国生命科学研究及其相关产业起步较晚，国内生命科学服务企业仍以中小型企业为主，规模较小，仅能专注于生产科研试剂、实验耗材或仪器设备某一细分产品领域，在技术实力与品牌专业度方面与跨国外企存在较大差距。根据华泰证券 2020 年 12 月研究报告（标题为《科学服务企业：科技研发的卖水人》），目前我国生命科学一次性实验耗材市场国产化率不足 6.00%。整体来看，目前国内生命科学耗材的主要市场仍被国外知名企业所占据，尤其是高端耗材市场。但近年来随着国家政策与研发经费对生物技术产业的支持，以及新冠疫情的带动促进，国内领先企业已在部分科研试剂产品、实验与检测耗材和仪器设备上实现进口替代，未来有望获得更多行业份额。

2、行业面临的机遇及挑战分析

（1）面临的机遇

A、国家政策推动行业持续、快速发展

生物产业是我国大力支持和鼓励发展的战略性新兴产业，为推动行业发展，国家颁布了《生物技术研究开发安全管理条例（征求意见稿）》《“十三五”生物产业发展规划》等政策指导性文件，将增强研发创新能力、升级产业结构、拓展应用空间作为发展目标，强调生命科学在构建生物医药新体系、提升生物医药工程发展水平、建设技术先进基因库的重要应用。我国再次强调加快壮大生物技术等战略性新兴产业，生物实验室耗材作为生命科学研究的重要组成部分，面临广阔的市场空间。

B、国内生命科学服务领域的需求快速发展

我国生命科学实验耗材市场需求将保持较快增长，庞大的人口基数与迅速增长的生物医药需求有望驱动生科实验耗材市场快速发展。同时国内对生命科学实验高端耗材的进口替代需求愈发强烈，国产品牌有望破局国外品牌的主导地位，市场份额有望提升，国内拥有核心技术的高端生命科学实验耗材企业将从中受益。尤其在 2020 年新GY情背景下，国际巨头在国内的常备库存出现大量短缺，而海外配送又受到国际航运运力限制，这给国产耗材替代国外品牌提供了发展机遇。

C、生命科学研究数据规模扩张对适用大批量自动化操作耗材的需求上升

现代生命科学研究形成数目浩大的样本及实验数据，需要配套自动化系统与设备保证海量样本采集、存储和处理的高效性。适用于大批量自动化操作的高端耗材，对生命科学实验的推进和样本的保存愈发重要，高端耗材的市场需求不断扩大。

（2）面临的挑战

A、自有品牌建设和整体竞争力提升仍需较大投入

国内生命科学服务业起步较晚，在经验、技术、产品积淀、生产经验等方面与欧美生命科学服务领域的企业仍存在较大差距。虽然国内部分领先企业进入 VWR 等全球科学服务领域知名企业的供应商管理体系，但自有品牌影响力仍有待提高。同时，国内企业在规模、资金等方面与国际企业存在着较大的差距。若未来缺乏足够的发展资金，对研发、设备等投入不足，将面临与行业竞争者差距不断拉开的巨大挑战。

B、国内市场面临国际品牌激烈竞争

VWR、Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等在内的全球科学服务领域知名企业进入中国市场较早，依靠稳定的产品质量在国内生命科学实验领域占据较大的市场份额。国内品牌在产品性能、产品种类、品牌影响力等方面与国际企业相比仍存在一定的差距，未来如何有效地提高产品性能、技术含量，为终端客户提供更优质服务，改变终端使用习惯，提升国内品牌产品的市场占有率是国内生命科学实验领域企业面临的重要挑战。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

生命科学实验与检测耗材种类繁多，所应用的领域专业化程度较高，客户对产品外观、厚度、耐低温程度、亲水性等方面具有较高要求。例如，为提供细胞培养所需的适宜环境，需要通过对细胞培养板/皿/瓶等耗材的前端高分子原材料表面进行物理改性或化学改性处理，使其具备黏附性、亲水性、生物相容性等特点，缺乏工艺技术积累和研究开发能力的企业难以保证产品性能与质量。同时，生命科学实验与检测耗材的主要生产设备大多是根据企业自身的生产工艺量身定制，需要企业在掌握核心关键工艺的基础上不断升级更新相关设备以进一步提升产品竞争力，而核心关键工艺需要企业在长期的生产过程中不断研究与探讨。因此，对于研发水平与生产工艺积累不足的新进入企业来说，本行业具有较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒

生命科学耗材的研发、生产和销售各环节都需要较强的资金支持。为满足终端客户在不同应用场景下专业化、多样化、个性化的耗材需求，国内生命科学耗材企业需具备较强的资金实力以保障新产品从研发到量产的及时性。在研发环节，企业需投入较多资金招聘专业研究人员、配备先进研发设备；在生产环节，实验与检测耗材对车间洁净度有较高要求，洁净车间及其配套设施需要较多资金投入。同时，产品销售渠道的建设与品牌运营也需要投入较多资金，对行业新进入者形成了较高的资金壁垒。

（3）行业经验壁垒

生命科学服务行业企业需对生命科学研究及相关产业的应用场景、工作流程、业务需求有深刻的理解和经验积累，才能设计开发出符合客户需求的产品，保证客户实验的效果与检测的效率。目前国际知名的生命科学服务企业，如Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等，正是通过长期行业积累、充分市场调研和大量研发投入，对实验与检测涉及的取样、移液、分离、提纯和保存等主要环节充分了解、对各类实验与检测耗材充分研究与创新，才能依据行业发展趋势及时提供适合的产品，为科学研究提供从实验耗材、仪器设备和技术支持等全方位服务，在生命科学行业占据全球的大量客户与市场。丰富的行业经验、齐全的产品种类和及时的售后服务是本行业企业取得客户信任的重要因素。此外，行业经验丰富的企业通常会更加了解和掌握行业动态及需求信息，能够依据市场发展趋势迅速做出正确判断和决策，率先推出符合生命科学研究及相关产业所需要的产品和服务。因此，本行业存在一定的行业经验壁垒。

（4）品牌壁垒

生命科学实验与检测耗材广泛应用于分子生物学、细胞生物学、生物化学、微生物学、遗传学、医学、免疫学、生态学、食品药品检验及临床诊断检测等相关领域，产品质量与性能直接关系到实验或检测的安全性和准确性。如利用液氮对生物样本进行超低温保存时，液氮泄露进冻存管不仅容易造成冻存管在化冻时爆炸破坏样品并危及操作者，也会对存储的样本造成污染。因此客户倾向于使用专业实力较强、知名度较高的品牌产品，但品牌专业度与认可度的积累一方面需要企业自身研发与大量资金投入，另一方面需要基于长期合作积累，因此本行业具有较高的品牌壁垒。

（5）销售渠道壁垒

生命科学实验与检测耗材终端应用涉及高等院校、科研机构、生物医药企业和医疗机构等不同领域客户，下游客户数量众多且分散。完善的销售渠道能够帮助企业对客户需求及时发掘、对产品时效性提供保证，对售后服务提供支持，是行业内企业获得市场认可的关键。但销售渠道的布局需要大量资金的长期投入和专业管理运营团队的后台支持，新进入行业的企业受制于资金、专业管理运营经验、产品成熟度等因素，在短期内难以搭建起自身全面的营销及服务渠道，因此存在销售渠道壁垒。